Průvodce každodenní prací s klienty
Jak propojit rezervace, klienty a faktury
V e‑notýsku na sebe rezervace, klientská karta, pracovní poznámky a faktura navazují. Stejné informace proto nemusíte znovu přepisovat do kalendáře, seznamu klientů a fakturačního programu.
1. Rezervace jako začátek společného toku
Na veřejné rezervační stránce e‑notýsku si klient vybere službu a dostupný čas, případně termín založíte ručně. Kontaktní údaje a provozní informace jsou uložené u rezervace na jednom místě.
V e‑notýsku nastavíte pracovní dobu, přestávky, výjimky a blokované časy. Rezervační stránka potom nabízí jen termíny, které jsou podle těchto pravidel a již vytvořených rezervací volné.
2. Klientská karta bez druhého opisování
Z existující rezervace založíte klientskou kartu. U ní pak máte kontakt, provozní souvislosti a pomocné pracovní poznámky k jednotlivým setkáním.
Strukturu pomocných pracovních poznámek si upravíte podle svého pracovního postupu. Připravená šablona slouží jako výchozí bod; nenahrazuje posouzení povinností konkrétní profese.
3. Faktura naváže na skutečného klienta
U klienta vystavíte fakturu, stáhnete ji jako PDF nebo odešlete e-mailem. Opakované služby a produkty připravíte v katalogu položek.
QR kód na faktuře předvyplní částku, účet a variabilní symbol. Úhradu ale stále kontrolujete a její stav v systému označujete ručně.
4. Jednou týdně zkontrolujte výjimky
Do krátké týdenní rutiny zařaďte kontrolu přesunutých a zrušených rezervací, faktur bez označené úhrady a případných neúplných kontaktních údajů.
Pracovní finanční přehled slouží k provozní orientaci. Exporty jsou podkladem pro další kontrolu a orientační odhad odvodů nenahrazuje účetní ani daňové posouzení.
- nevyřízené změny a storna
- faktury bez ručně potvrzené úhrady
- export podkladů pro vlastní nebo účetní kontrolu
Časté otázky
Musím používat všechny části systému?
Nemusíte. V e‑notýsku začnete částí, která vám odstraní nejvíc přepisování, a další část zapojíte, až když ji budete potřebovat.
Pozná e‑notýsek automaticky zaplacenou fakturu?
Ne. QR kód usnadní zadání platby, ale stav úhrady se v aplikaci označuje ručně.
Jak data z e‑notýsku vyexportuji?
Data účtu stáhnete v ZIP archivu s CSV soubory; finanční podklady mají také CSV, XLS a ZIP exporty s PDF fakturami.
Vyzkoušejte propojenou práci s klienty
Celý e‑notýsek je po potvrzení účtu 30 dní dostupný naplno a bez závazku. Platební kartu nezadáváte.
